今天是国庆节后第一个交易日,市场整体呈现低开高走的态势。

盘面上,今天涨停家数超过100家,但跌停的个股数量却不到20只,说明目前的市场情绪相对稳定。

板块方面,今天涨幅居前的是半导体、数字经济等概念股,其中半导体指数大涨4.13%,数字经济指数也大涨了3.33%。

而跌幅居前的则主要是煤炭、钢铁等周期类行业,这些板块在昨天的大跌之后,今天并没有止住下跌的脚步,反而继续走弱。

从今天的走势来看,大盘已经连续3个交易日的缩量震荡了。

虽然成交量的萎缩,对短期行情有一定的负面影响,但是随着时间窗口的来临,以及外围环境的变化,我们认为接下来大盘将迎来变盘点,也就是我们常说的变盘节点。

那么接下来的变盘节点,会是在什么时间呢?

根据我们的分析,下一个变盘的时点大概率会在10月15日左右。

为什么说10月15日是一个重要的时间窗呢?

因为今年以来,A股市场的运行节奏就是先反弹再调整再反弹然后再调整。

如果按照这个节奏来推的话,10月份将会出现一次重要的方向选择机会。

也就是说,如果10月份能够出现一波像样的反弹的话,那么今年的吃饭行情就很有可能提前结束,甚至不排除会出现一波较大的回撤。

当然这仅仅是我们的猜测,最终还是要看届时行情的演变情况。

至于具体是什么方向,其实大家心里应该都有底了。

那就是以新能源汽车、光伏、储能、风电、特高压为代表的能源领域。

之所以会选择以上几个领域作为重点,是因为这几个领域的政策支持力度都很大,而且都是国家战略级别的项目。

比如说新能源汽车,现在国内的新能源汽车的产销量都已经超过了200万辆,而且还在不断增长中。

光伏和风能的产能也都在大幅扩张之中。

再加上之前出台的一些列扶持措施(包括补贴、税收优惠、用地倾斜等等),所以未来几年新能源汽车、光伏、风电等能源领域的投资机遇仍然非常大。

除了上述提到的这些之外,最近一段时间还有一条消息也非常值得留意。

那就是《中国制造2025》正式印发实施。

该文件明确指出要加快发展新一代信息技术和智能装备,推动工业互联网创新突破和深化应用。

此外还提出要以数字化、网络化、智能化技术改造提升传统制造业,推进先进制造模式和企业形态变革。

因此我们可以判断,《中国制造2025》的印发实施,意味着我国未来的产业发展思路正在发生转变。

以前是以规模扩张为主,而现在则是更加重视效率和品质的发展。

这种变化对于相关行业的上市公司来说,无疑是一大利好。

比如在新能源领域,一些具有核心竞争力的龙头公司有望获得更多的市场份额;而在高端装备等领域,也有利于加速产业升级。